おはようございます。11月19日SHIPの朝礼を始めます。

住宅リフォーム業界に携わっているものとして、このニュースは知っておく必要があります。
YKK AP、パナソニック ハウジングソリューションズの統合

YKKによるパナソニック ハウジングソリューションズ買収は、単なる企業同士のM&Aではなく、「住宅市場のゲームチェンジ」がいよいよ本格化したサインだと受け止めるべきだと考えます。両社の売上高は単純合算で1兆円超。LIXILと並ぶ“総合住設プレーヤー”が、もう一つ誕生したことになります。

背景にあるのは、新築住宅市場の構造的な縮小です。新設住宅着工戸数はピーク時の半分以下となり、今後も人口減とストック活用の流れの中で減少が続く見通しです。「新築をどれだけ建てるか」で成長を語れた時代は終わりつつあります。

では何が伸びるのか。それは、すでに建っている住宅をどう活かし、どう住み継ぐかという「リフォーム・リノベーション市場」です。ただし、ここで求められるのは、単品の設備を入れ替える工事ではありません。断熱、窓、水回り、耐震、省エネ、介護・バリアフリー、さらには補助金や資金計画まで含めた「総合的な暮らしのソリューション」です。

この総合ソリューションを提供しようとすると、窓だけ、キッチンだけ、といった“縦割り”のメーカーでは限界があります。だからこそYKKはサッシに強みを持ちながら、水回りや内装を抱えるパナソニックの住設部門を取り込み、LIXILと同じ土俵に立とうとしています。業界には依然として売上1000億円規模の企業が十数社並びますが、「何でも相談できる総合メーカー」に向けた再編の圧力は今後さらに強まるでしょう。

重要なのは、この変化が大手メーカーだけの話ではない、という点です。地域の工務店やリフォーム会社も、「どの商材を扱うか」ではなく、「お客様の暮らし全体をどうデザインし、伴走するか」が問われるフェーズに入っています。単にメーカーの商材を仕入れて施工するだけの立場から、複数メーカーや他業種と連携しながら、地域の“総合窓口”になるプレーヤーが選ばれていきます。もちろん専門特化型会社も価値の深堀りをすることで価値を増すところもあります。

市場は縮小しているように見えても、パイの取り合いが激しくなるのは「工事」ではなく「ソリューション」です。新築依存から、ストック住宅の価値を総合的に高める産業へ――。今回の再編は、住宅業界全体にその方向転換を迫るメッセージでもあります。

以上で朝礼を終わります。